10/03/2025
☀️ประจำวันที่ 10 มี.ค. 2568
🗞Highlight🗞
🌎️ ️ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ โดยฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงลงในช่วงเปิดตลาด เนื่องจากได้แรงหนุนจากคำกล่าวของเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ อยู่ในภาวะที่ดี ขณะเดียวกันด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ จากความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งสัปดาห์ ฟากตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลง โดยปิดต่ำสุดในรอบ 6 เดือน เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ส่วนตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงปรับตัวลง หลังการประกาศยอดนำเข้าและส่งออกนั้นต่ำกว่าคาด
🔷สหรัฐฯ
- สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุในแถลงการณ์หลังการโทรศัพท์ว่า "รัฐมนตรีต่างประเทศได้เน้นย้ำว่า ประธานาธิบดีทรัมป์มุ่งมั่นที่จะยุติสงครามยูเครน-รัสเซียโดยเร็วที่สุด และย้ำว่า ทุกฝ่ายต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืน" นอกจากนี้ ทรัมป์ยังกล่าวว่า เขากำลังพิจารณาอย่างจริงจังในการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรอย่างกว้างขวาง รวมถึงการคว่ำบาตรด้านการธนาคาร และการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากรัสเซียจนกว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและสันติภาพกับยูเครน ซึ่งก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้ระงับความช่วยเหลือทางทหารและการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้กับยูเครนเพื่อกดดันให้ยูเครนยอมรับข้อตกลงหยุดยิง
- นายทัล โคเฮน ประธานตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประกาศว่า Nasdaq มีแผนที่จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ โดยเขาระบุว่าเขา ได้เริ่มทำการหารือกับหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาด และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับแผนดังกล่าวแล้ว
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวกับผู้นำในอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซีการประชุมสุดยอดคริปโทฯ ที่ทำเนียบขาว เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า เขากำลังทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพวกเขา และจะยังคงสนับสนุนอุตสาหกรรมคริปโทฯ ต่อไป
- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 151,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 159,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 125,000 ตำแหน่งในเดือน ม.ค.
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ เปิดเผยว่า เขาได้แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมว่า การปลดพนักงานในกระทรวงต่างๆ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐมนตรีที่ควบคุมกระทรวงนั้นๆ ไม่ใช่อยู่ที่การตัดสินใจของนายอีลอน มัสก์ หรือกระทรวงประสิทธิภาพของรัฐบาล (DOGE) อย่างไรก็ดี ทรัมป์ยังคงกำชับให้บรรดาคณะรัฐมนตรีให้ความร่วมมือกับ DOGE เกี่ยวกับการปรับลดค่าใช้จ่ายและจำนวนพนักงาน
🔷 ยุโรป
- Halifax ผู้ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหญ่ของสหราชอาณาจักร (UK) เปิดเผยว่า ราคาบ้านใน UK ปรับตัวลดลงอย่างไม่คาดคิดในเดือน ก.พ. เนื่องจากความต้องการซื้อจากผู้ที่เร่งปิดการซื้อขายก่อนสิ้นสุดมาตรการลดหย่อนภาษีในวันที่ 31 มี.ค. เริ่มชะลอตัวลง และเมื่อเทียบรายเดือน ดัชนีราคาบ้านลดลง 0.1% ในเดือน ก.พ. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือน ม.ค.
🔷 ญี่ปุ่น
- Toyota Motor ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น เริ่มจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (EV) รุ่นใหม่ในจีน ด้วยราคาเริ่มต้นราว 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หวังดึงดูดผู้บริโภคด้วยฟีเจอร์ล้ำสมัยที่สามารถแข่งขันกับแบรนด์จีน แม้ว่าที่ผ่านมา Toyota ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักในตลาด EV ของจีน ซึ่งมีการแข่งขันสูงและถูกครองโดยผู้ผลิตท้องถิ่นอย่าง BYD
- แหล่งข่าวเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากการปรับขึ้นค่าจ้างและราคาสินค้าอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) พิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งอย่างเร็วที่สุดในการประชุมเดือน พ.ค.นี้
🔷 จีน
- สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กระทรวงพาณิชย์จีนประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากแคนาดา โดยจีนจะเก็บภาษี 100% จากน้ำมันเรปซีด (rapeseed oil), เค้กน้ำมัน (oil cakes) และถั่วที่นำเข้าจากแคนาดา และเก็บภาษี 25% จากผลิตภัณฑ์ทางทะเลและเนื้อหมูจากแคนาดา เพื่อตอบโต้ที่แคนาดากำหนดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ผลิตในจีน รวมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กและอะลูมิเนียมในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา
- รัฐบาลจีนประกาศว่า จะตอบโต้อย่างเด็ดขาดต่อแรงกดดันจากมาตรการทางการค้าต่างๆ จากสหรัฐฯ เกี่ยวกับปัญหาเฟนทานิล โดยนายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน กล่าวระหว่างการแถลงข่าวนอกรอบการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ว่า "ปัญหาการใช้เฟนทานิลในทางที่ผิดเป็นเรื่องที่สหรัฐฯ ต้องแก้ไขด้วยตัวเอง"
- สำนักงานศุลกากรจีนรายงานว่า ยอดส่งออกของจีนในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 5% ส่วนยอดนำเข้าในช่วงเดียวกัน หดตัวลงถึง 8.4% นับเป็นการปรับตัวลงรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2566 สวนทางกับคาดการณ์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1% โดยการส่งออกของจีนอ่อนแอลงหลังจากที่มีการขยายตัวติดต่อกันเป็นเวลา 9 เดือน เนื่องจากสงครามการค้าครั้งใหม่ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาทวีความรุนแรงมากขึ้น
- สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์วัดเงินเฟ้อ ปรับตัวลง 0.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือน ก.พ. หากแยกย่อยลงแล้ว ราคาอาหารปรับตัวลง 3.3% สินค้าที่ไม่ใช่อาหารขยับลง 0.1% ขณะที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอ่อนตัวลง 0.9% และราคาบริการปรับตัวลง 0.4%
🔷 ตลาดเกิดใหม่
- ธนาคารกลางอินโดนีเซียแถลงว่า ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของอินโดนีเซียอยู่ที่ 1.55 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือน ก.พ. 2568 ลดลงเล็กน้อยจาก 1.56 แสนล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือน ม.ค. 2568 โดยการลดลงดังกล่าวเป็นผลมาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงการชำระหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล และนโยบายรักษาเสถียรภาพของค่าเงินรูเปียห์ เพื่อตอบสนองต่อความไม่แน่นอนในตลาดการเงินโลก
🔷 ไทย
- นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุน (FETCO) เปิดเผยถึงการจัดตั้งกองทุน Thai ESG กองที่ 2 เพื่อรองรับเม็ดเงินจากกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) ที่ยังคงค้างอยู่ในระบบ ประเด็นสำคัญของการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเพื่อชะลอการขายระยะสั้น ซึ่งกดดันตลาดโดยรวม โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด
- สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน ก.พ.68 อยู่ที่ 100.55 สูงขึ้น 1.08% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะที่ตลาดคาด 1.10-1.15% โดยปัจจัยหลักมาจากการสูงขึ้นของราคาสินค้าในกลุ่มอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะผลไม้สด เครื่องประกอบอาหาร และอาหารสำเร็จรูป ประกอบกับการสูงขึ้นของราคาน้ำมันดีเซล ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าโดยสารเครื่องบิน
- นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธาน ตลท. เสนอเผยมาตรการใหม่เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นตลาดหุ้นไทย โดยมีโครงการ Thailand Individual Saving Account (TISA) ที่นำมาจาก NISA ของญี่ปุ่น เพื่อช่วยดึงดูดนักลงทุนให้สามารถลงทุนในหุ้นไทยระยะยาวและลดหย่อนภาษีบุคคลประจำปี โดยเงื่อนไขคือการถือครองหุ้นจนถึงวัยเกษียณจึงสามารถขายได้โดยไม่เสียภาษี โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ CMDF ก.ล.ต. และอยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ ตลท. ยังเตรียมเสนอการแก้ไขกฎหมายตลาดทุน (Omnibus Law) เพื่อลดข้อจำกัดและเร่งพัฒนาตลาดทุนไทย โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนใน 3-4 เดือนข้างหน้า
🔷 น้ำมัน
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก จากแรงซื้อคืนของนักลงทุน หลังราคาปรับตัวลงตลอดสัปดาห์จากความไม่แน่นอนของภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน
🔷 ทองคำ
- ราคาทองคำปิดลบจากแรงเทขายทำกำไร หลังจากราคาปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางสงครามการค้าที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น
📌Economic Indicator📌
📊 สหรัฐฯ
- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน ก.พ. อยู่ที่ 1.51 แสนตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 1.59 แสนตำแหน่ง
- อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) เดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 4.1% มากกว่าคาดการณ์ที่ 4.0%
- รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (Average Hourly Earnings) ปรับตัวขึ้น 4% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 4.1%
📊 ยุโรป
- ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ยุโรป ไตรมาส 4 ปรับตัวขึ้น 0.2% (QoQ) และ 1.2% (YoY) สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.1% และ 0.9% ตามลำดับ
📊 จีน
- ตัวเลขดุลการค้าจีน เดือน ก.พ. ออกมาเกินดุล อยู่ที่ 1.23 ล้านล้านหยวน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 9.90 แสนล้านหยวน
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.พ. ปรับตัวลง 0.7% (YoY) มากกว่ากว่าคาดการณ์ที่ -0.4%
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.พ. ปรับตัวลง 2.2% (YoY) มากกว่าคาดการณ์ที่ -2.0%
📊 ไทย
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น 1.08% (YoY) ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 1.10%
- ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น 0.99% (YoY) สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.89%
📊️ เช้านี้ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนผสมผสาน โดย
- ญี่ปุ่น NIKKEI225 +0.36%
- เกาหลีใต้ KOSPI +0.46%
- ฮ่องกง HSI -0.59%
- จีน CSI300 -0.38%
- ไต้หวัน TWSE -0.57%
#เทรดสั้น #เทรดทอง #เทรดเดอร์มือใหม่
