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台股「處置股」措施自8月10日起大幅放寬，用意是在市場波動升高時增加受處置個股的流動性。過去市場常說「飆股越關越大尾」，如今遊戲規則改變，這套操作邏輯恐怕也得跟著調整 ！

07/09/2026

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記憶體族群觀察報價循環與成長高原期近期八月營收創高名單中，記憶體族群的表現相當突出。這次的成長動能，主要來自於報價循環與利基市場的供給缺口，而非傳統的 PC、手機拉貨。記憶體族群表現：宜鼎、華邦電、南亞科、晶豪科四檔個股，八月營收的年增率（...
07/09/2026

記憶體族群觀察
報價循環與成長高原期

近期八月營收創高名單中，記憶體族群的表現相當突出。這次的成長動能，主要來自於報價循環與利基市場的供給缺口，而非傳統的 PC、手機拉貨。

記憶體族群表現：
宜鼎、華邦電、南亞科、晶豪科四檔個股，八月營收的年增率（YoY）皆為三位數。由於漲的是價格不是量，增加的營收扣掉固定成本後，能有效放大毛利率。然而，觀察的重點應在月增率（MoM）。除了晶豪科（MoM 16.5%）之外，其餘三檔的月增率皆收斂至 2% 上下，南亞科的累計 YoY 甚至已高於單月 YoY，這代表營收的絕對水位已墊高至一個平台，成長率正在收斂，高基期正在形成。

記憶體未來前景：
本輪成長的核心，在於原廠將先進製程產能大幅移往 HBM 與高階 DDR5，導致利基型 DRAM、NOR Flash、SLC NAND 出現供給缺口，報價也隨之墊高。未來的觀察重點在於，此一供需結構能否延續，以及利基型產品的報價是否還有上漲空間。在高基期逐漸形成後，接下來要再向上，需要新產能開出或報價持續走高來支持。

透過觀察 YoY 與 MoM 的數據變化，可以對一個族群所處的成長階段有更清晰的理解。完整的三大族群解析，請見全文。歡迎在留言區分享你的觀察。

兩檔創高股拆解加速中的基本面與籌碼在觀察到營收創高股普遍集中在 AI 供應鏈後，我們可以進一步拆解個別公司，檢視基本面、技術面與籌碼面是否同步。這裡以全新（2455）與晶豪科（3006）為例：全新（2455）- 所屬族群：化合物半導體，為砷...
07/09/2026

兩檔創高股拆解
加速中的基本面與籌碼

在觀察到營收創高股普遍集中在 AI 供應鏈後，我們可以進一步拆解個別公司，檢視基本面、技術面與籌碼面是否同步。

這裡以全新（2455）與晶豪科（3006）為例：

全新（2455）
- 所屬族群：化合物半導體，為砷化鎵與磷化銦磊晶片代工廠。
- 基本面變化：成長「加速中」。單月 YoY 71.2%，幾乎是累計 YoY 35.87% 的兩倍，搭配 MoM 11.6% 的雙位數月增，顯示訂單仍在放量。
- 技術面資訊：從趨勢K線功能狀態來看，目前「多方趨勢不變（紅柱狀體）」，但「趨勢力道近日趨緩（柱狀體變短）」。
- 籌碼跡象：法人同步買超，近 20 日外資與投信皆為買超。大戶持股比率增加，散戶持股減少，籌碼趨向集中。

晶豪科（3006）
- 所屬族群：記憶體，為利基型記憶體 IC 設計公司。
- 基本面變化：族群中的特例。在同族群月增率僅剩 2% 上下時，其 MoM 達 16.5%，是唯一還在明顯加速的一檔。單月 YoY 605.2% 為全名單最高。
- 技術面資訊：從趨勢K線功能狀態來看，「多方趨勢不變（紅柱狀體）」，且「趨勢力道持續增強（柱狀體變長）」。
- 籌碼跡象：法人看法分歧，近 20 日外資賣超、投信買超。但大戶持股比率增加，散戶持股減少，籌碼面仍呈現集中趨勢。

這兩家公司同樣具備營收創高的基本面題材，但在技術面的趨勢力道、以及法人的籌碼態度上，呈現出不同的樣貌。透過多面向的檢視，能幫助我們建立更立體的觀察框架。

關於更詳細的數據解讀，請見完整文章，也歡迎在留言區討論。

營收創高背後三大族群的階段差異八月份的營收陸續公布，市場焦點再次集中，從數據中可以發現，成長動能並非隨機分布，而是高度集中在 AI 硬體供應鏈上。然而，同樣是營收創高，不同族群卻處在完全不同的成長階段。這裡統整三項觀察重點：1. 訊號具備一...
07/09/2026

營收創高背後
三大族群的階段差異

八月份的營收陸續公布，市場焦點再次集中，從數據中可以發現，成長動能並非隨機分布，而是高度集中在 AI 硬體供應鏈上。

然而，同樣是營收創高，不同族群卻處在完全不同的成長階段。這裡統整三項觀察重點：

1. 訊號具備一致性：這次營收創高的名單，並非零散的個股表現，而是集中在三大上游族群：記憶體、化合物半導體／光通訊，以及 PCB 上游材料。這三塊恰好是 AI 伺服器與高速傳輸需求最先傳導到的位置，顯示出產業趨勢的連動性。

2. 族群階段差異顯著：記憶體族群的年增率雖高，但月增率多數已趨緩至 2% 上下，顯示營收水位已來到高原。光通訊族群的單月年增率遠高於累計年增率，代表下半年成長正在加速，仍在爬坡階段。PCB 上游材料則呈現內部分化，從月增 21.1% 到 0.1% 都有，需要更細緻的區分。

3. 月增率（MoM）比年增率（YoY）更關鍵：YoY 反映的是「已經發生的事」，高基期或低基期都會影響判讀。MoM 則反映「正在發生的事」，是觀察當下訂單動能是否延續的直接指標。當 YoY 數字漂亮，但 MoM 已近乎持平，可能代表成長力道正在收斂。

綜合來看，這份營收創高名單提供的不是一份買進清單，而是一份觀察名單。它揭示了同一條 AI 供應鏈中，不同環節的景氣階段差異。基本面確立了「公司在成長」，但後續仍需結合技術面與籌碼面，判斷市場的反應與資金的流向。

更深入的數據與觀察角度，請見完整文章。歡迎在留言區分享你的看法。

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