Chào mừng bạn đến với Fanpage Đường Huyền Trang, hiện tại trang đang là quản lý tại AIA Exchange.
24/07/2023
10 “Phụ Kiện” Nhỏ Gọn Giúp Nâng Cao Hiệu Quả Tư Vấn Bảo Hiểm
Nhỏ nhưng có võ, đóng góp rất lớn vào thành công của một ca tư vấn bảo hiểm :
1. Cặp/ Bìa da đựng hồ sơ
- Gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ
- Có ghi chú từng tên tiêu đề từng tập tài liệu, tờ rơi sản phẩm,…
2. Bút bi, Bút dạ quang, Giấy trắng
- Bút bi để viết, vẽ, diễn giải, ví dụ, mindmap… các quyền lợi bảo vệ và tích luỹ tiền để khách hàng hiểu những gì em đang nói.
- Bút dạ quang để lưu ý những quyền lợi, điều khoản,… trong hợp đồng cho khách hàng.
- Giấy trắng, đừng viết vào sổ em, sổ khách hàng,… Nếu khách hàng thích những gì em viết và vẽ, hãy tặng để họ có thể tìm hiểu thêm.
3. Bộ hợp đồng bảo hiểm
- Nên là của chính em và người thân gia đình em
- Khách hàng không cần thắc mắc :” Em cứ nói bảo hiểm tốt thế em đã tham gia cho bản thân và người nhà chưa?”
- Nói có sách, mách có chứng với từng câu hỏi của khách hàng về các điều khoản, loại trừ, thời gian chờ,…Khách hàng sẽ rất an tâm. 
4. Tổng hợp và sưu tầm từng trường hợp chi trả quyền lợi của công ty
- Hình ảnh, video buổi lễ chi trả quyền lợi
- Thư thông báo chi trả có rõ từng hạng mục chi trả
- Khách hàng thấy thực tế việc chi trả quyền lợi là “có xảy ra”
- Phụ giúp các em trả lời câu hỏi: “Tôi chưa thấy công ty bảo hiểm chi trả bao giờ?”
5. Tổng hợp và sưu tầm các trường hợp Pending( Khách hàng bị thẩm định bảo hiểm tăng phí, từ chối, tạm hoãn, loại trừ,…)
- Đi xin các đồng nghiệp đã có khách hàng nhận tiền bồi thường từ công ty của em
- Giúp khách hàng hiểu cần phải tham gia ngay khi sức khoẻ mình còn tốt.
6. Tờ rơi sản phẩm và từng quyền lợi
- Giúp trả lời khách hàng trực quan
- Giúp mình tự tin tư vấn cho khách hàng hơn
7. Quyền lợi chăm sóc khách hàng của chính em và công ty.
- Giúp khách hàng được khuyến khích và ra quyết định sớm hơn nếu đặt niềm tin vào em và công ty.
8. Những món quà nhỏ để sẵn trong túi:
- Sách ( AIA có sách nấu ăn rất đẹp và xịn)
- Túi canvas, ô, áo mưa, hoặc những đồ handmade mình tự làm,…
9. Một cuốn sách về Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm để tra cứu và cung cấp thông tin với mỗi câu hỏi của khách hàng. 

10. Thông tin về công ty, văn hoá kinh doanh, trải nghiệm khách hàng của AIA được in ra từ slide, card visit của chính em, bằng tư vấn được Bộ Tài Chính phê duyệt,…
- Khách hàng không ký hợp đồng với em mà ký hợp đồng với công ty, nên khách hàng sẽ rất quan tâm mình được hưởng quyền lợi từ công ty nào
- Em là người đại diện cho công ty để tư vấn cho khách hàng
- Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu thông tin, bớt mông lung, hoang mang, tự chắp nối các dữ liệu sự kiện.
Mình tuyên bố với vai trò là người dẫn dắt các em tại AIA exchange, mình sẽ không đi tư vấn khách hàng cùng hoặc kèm cặp trong bất cứ buổi tư vấn nào nếu ai đó không chuẩn bị bộ đồ nghề trên.
Không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại 😁
P/s: Cô giáo parttime thời gian còn lại là đi tìm nhân tài fulltime.
